portfolio-mcp

portfolio-mcp 是一个模型上下文协议 (MCP) 服务器，允许用户通过 Claude Desktop 与其 XP Investimentos 投资组合进行交互。它处理 XP 官方的 PDF/CSV 导出文件，将标准化数据存储在本地 SQLite 数据库中，并在不向外部发送敏感信息的情况下回答投资组合相关问题。它提供资产配置、收益计算和市场数据筛选等分析工具。

portfolio-mcp 当前归类于 RAG / 知识库，更适合按具体工作流、部署方式和团队场景来判断是否适配。从现有资料来看，它主要强调 本地优先数据存储于 SQLite，核心工具不进行任何外部 HTTP 调用。。典型使用场景包括 将当前配置与目标投资组合进行比较，并建议再平衡操作。。页面记录的许可证为 MIT。当前 GitHub Stars 为 11。相关标签包括 TypeScript、Node.js。